Kurz plánování rozpočtu pro lidské zdroje

Kurz plánování rozpočtu pro oblast lidských zdrojů (HR)

18., 19. a 20. března 2026 (14:00 až 18:00)

Online – Živé vysílání – Použití webové konferenční aplikace ZOOM

“Rozpočet není jen souborem čísel, ale vyjádřením našich hodnot a aspirací.”

Jacob Lew (bývalý ministr financí Spojených států)

Podle Jacoba Lewa rozpočet demonstruje strategii společnosti. Obsahuje tedy zdroje nezbytné k tomu, aby společnost dosáhla svých cílů. Dobře připravený rozpočet navíc přispívá ke snižování nákladů, zlepšování procesů a zvyšování produktivity a také k prevenci problémů, jako jsou problémy s cash flow.

Personální oddělení, která se snaží být strategická a efektivně přispívat k dosahování dobrých výsledků společnosti, zejména v krizových a pandemiologických scénářích, musí vypracovat spolehlivý plán lidských zdrojů, protože na něm může záviset udržitelnost společnosti.

Cíle

• Pochopení typů rozpočtů a typů analýz scénářů
• Identifikujte hlavní výdaje související s řízením lidských zdrojů a politikami
• Identifikujte a analyzujte dopad smluvních úprav (zdravotní pojištění, příspěvek na dopravu, příspěvek na stravné, příspěvek na stravu a další výhody)
• Pochopení rozpočtového dopadu úprav platů vyplývajících z kolektivních smluv/dohod o kolektivním vyjednávání nebo úprav vyplývajících z povýšení či pracovních zařazení
• Pochopení dopadu variabilní odměny (bonusy, odměny, provize atd.) na rozpočet
• Pochopení rozpočtového dopadu ukončení pracovního poměru, odstupného, ​​nových projektů a závazků v oblasti práce, daní a sociálního zabezpečení.
• Procvičte si, jak sestavit roční rozpočet pro lidské zdroje
• Pochopení důležitosti řízení rozpočtu v každodenním provozu
• Prezentujte ukazatele výkonnosti pro řízení rozpočtu

Cílová skupina

Manažeři a personalisté, kteří mají odpovědnost a zároveň mají výzvu rozvíjet plánování lidských zdrojů.

Osnova kurzu Plánování rozpočtu: pro lidské zdroje

1 – Plánování rozpočtu pro lidské zdroje:

1.1 – Pochopení strategie, rozpočtu a hlavních nákladů na lidské zdroje

• HR: náklady, výdaje nebo investice?
• Typy scénářů (pozornost na krize a pandemie, vyšší moc)
• Typy rozpočtů a rozdíl mezi rozpočtem a prognózou
• Plat a odměna
• Přesčasy, náhradní volno a „časová banka“
• Příplatky k platu (noční směna, nebezpečná práce, nebezpečná práce atd.)
• Cestovní náhrady a diety
• Sociální a pracovní poplatky
• Daňové úlevy ze mzdy (během pandemie)
• Měsíční výdaje
• Rezervy (dovolená, sociální zabezpečení, FGTS, 13. plat)
• Rezerva na nepředvídané události

1.2 – Plánování přijímacího řízení

• Velikost pracovní síly dle obchodní strategie
• Výzva najmout správného člověka ve správný čas
• Definice typu pracovní smlouvy (CLT, OSVČ, přerušovaná, dočasná, částečný úvazek atd.)
• Práce na dálku (home office) – náklady na úpravu pracovních stanic
• Definování metody náboru a výběru (tradiční, online nebo umělá inteligence)
• Postupy pro nábor a nástup do zaměstnání, lékařské prohlídky a povinné školení (nástupní řízení)

1.3 – Plánování odměňování, benefity a programy na zvýšení kvality života

• Zákonné/povinné výhody a dobrovolné výhody
• Flexibilní benefity a odlišující benefity, které zvyšují atraktivitu společnosti a angažovanost zaměstnanců
• Úpravy smluv (zdravotní pojištění, zubní pojištění, stravenky, poukázky na jídlo, doprava atd.)
• Dopad pracovních úrazů nebo nemocí z povolání na rozpočet personálního oddělení (FAP a SAT)
• Dopad zkušeností s nároky na zdravotní pojištění
• Kolektivní smlouva nebo spor
• Variabilní odměna (provize, podíl na zisku, bonusy, spropitné, odměny, akciové opce atd.)
• Povýšení a úpravy platů

1.4 – Plánování vzdělávání a rozvoje

• Iniciativy v oblasti vzdělávání a rozvoje lidských zdrojů: prezenční školení, e-learning, gamifikace, analýza lidských zdrojů, průzkumy atd.
• Účinnost, efektivita a účinnost vzdělávacích a rozvojových akcí (návratnost investic do vzdělávání a rozvoje)
• Rozpočtový dopad politik kariérního postupu a nástupnictví
• Dopad vzdělávacích iniciativ na zaměstnance, osoby na nich závislé nebo komunitu (společenská odpovědnost firem)

1.5 – Plánování propouštění

• Náklady na obrat
• Plánování propouštění, odstupného a odškodnění
• Programy dobrovolného propouštění (PDV) nebo vícenásobné propouštění
• Placená výpovědní lhůta a třicetidenní lhůta

1.6 – Monitorování výsledků

• Monitorování, analýza a revize rozpočtu (cyklus PDCA)
• Výkaz zisku a ztráty (Demonstrativo de Resultados do Exercício), výkaz peněžních toků a rozvaha
• Klíčové ukazatele výkonnosti (KPI)

1.7 – Body, na které je třeba věnovat pozornost

• Prozatímní opatření a flexibilita práce (pozastavení pracovních smluv, zkrácení pracovní doby a mezd atd.)
• HR hardware a software pro „nový normál“ (práce na dálku – home office, layout, distanční vzdělávání – e-learning, gamifikace)
• Outsourcing HR procesů a služeb
• Úprava pracovišť a opatření na ochranu zdraví a bezpečnosti při práci v důsledku pandemie
• Akce, výlety, kampaně, ocenění
• Projekty společenské odpovědnosti
• Závazky z práce, daní a sociálního zabezpečení

2 – Příprava rozpočtu na lidské zdroje

2.1 – Jak připravit rozpočet lidských zdrojů

• Platy
• Odměny: Provize, podíl na zisku, bonusy, odměny atd.
• Přesčasy/bankovní hodiny
• Příplatky za mzdu: rozdíl v noční směně, příplatek za nebezpečné pracovní podmínky, příplatek za práci v nezdravých pracovních podmínkách atd
• Rezervy: Dovolená, 13. plat, INSS (brazilské sociální zabezpečení) a FGTS (brazilský fond pro odstupné)
• Sociální a pracovní poplatky
• Horizontální a vertikální propagace
• Úprava platu a platové zařazení v důsledku kolektivní smlouvy
• Právní výhody nebo výhody stanovené kolektivními smlouvami: cestovní poukázky atd.
• Dobrovolné výhody: Stravenky, poukázky na potraviny, zdravotní pojištění atd.

2.2 – Výdaje na nábor a výběr zaměstnanců

2.3 – Náklady na nábor zaměstnanců

2.4 – Investice do iniciativ v oblasti vzdělávání a rozvoje

2.5 – Výdaje spojené s propuštěním (odstupné, výpovědní lhůta, odškodnění atd.)

2.6 – Monitorování plánovaného vs. skutečného

Pracovní zátěž: 12 hodin

Instruktor

• Má více než 20 let odborných zkušeností jako manažerka lidských zdrojů v národních i nadnárodních společnostech, jako jsou Cenibra, Suzano Papel e Celulose, Veracel, NYK Logistics a Santos-Brasil.
• Právník specializující se na pracovní právo, MBA v oboru rozvoje lidských zdrojů a řízení podniku.
• Specializuje se na strategické plánování lidských zdrojů, řízení výkonnosti, odměňování a kompenzace, plánování kariéry a nástupnictví, řízení talentů a udržitelnost.
• Auditor norem ISO 9000, ISO 14000, ISO 16000, SA 8000, OHSAS 18000 a FSC.
• Přednášející a lektor kurzů pro manažery v oblasti pracovního práva, managementu a rozvoje lidských zdrojů.

Důležité informace

Termíny: 18., 19. a 20. března 2026

Otevírací doba: 14:00 až 18:00

Investice: 1 590 R$. Speciální nabídka pro registrace uhrazené do 4. března 2026: 1 390 R$. Tato cena zahrnuje kurz, materiály a elektronický certifikát.

Formát: Online přenos – Kurz bude vysílán živě a studenti jej mohou sledovat na počítači s přístupem k internetu. Studenti budou moci komunikovat s instruktorem, v průběhu kurzu komentovat a klást otázky.

Toto školení lze provádět i ve firmě, a to buď osobně, nebo online.

Pro více informací o kurzu plánování rozpočtu v oblasti lidských zdrojů (HR) nás kontaktujte telefonicky na čísle (11) 3230-2714 nebo na odkazu: https://bit.ly/BCN_BudgetRH_P