Kurs zur Personalbudgetplanung

Kurs zur Budgetplanung für den Personalbereich (HR)

18., 19. und 20. März 2026 (14:00 bis 18:00 Uhr)

Online – Live-Streaming – mit der ZOOM-Webkonferenz-App

“Der Haushalt ist nicht nur eine Ansammlung von Zahlen, sondern Ausdruck unserer Werte und Bestrebungen.”

Jacob Lew (ehemaliger US-Finanzminister)

Laut Jacob Lew verdeutlicht ein Budget die Strategie eines Unternehmens. Es enthält daher die notwendigen Ressourcen, um das Unternehmen auf seine Ziele auszurichten. Darüber hinaus trägt ein gut erstelltes Budget dazu bei, Kosten zu senken, Prozesse zu optimieren und die Produktivität zu steigern sowie Probleme wie Liquiditätsengpässe zu vermeiden.

Personalabteilungen, die strategisch agieren und effektiv zu guten Unternehmensergebnissen beitragen wollen, insbesondere in Krisen- und Pandemiesituationen, müssen einen soliden Personalplan entwickeln, da die Nachhaltigkeit des Unternehmens davon abhängen kann.

Ziele

• Budgetarten und Szenarioanalysen verstehen
• Ermitteln Sie die wichtigsten Ausgaben im Zusammenhang mit Personalmanagement und Personalrichtlinien
• Identifizieren und analysieren Sie die Auswirkungen von Vertragsanpassungen (Krankenversicherung, Fahrtkostenzuschuss, Verpflegungszuschuss, Lebensmittelzuschuss und sonstige Leistungen)
• Die budgetären Auswirkungen von Gehaltsanpassungen aufgrund von Tarifverträgen/Kooperationsvereinbarungen oder solchen, die sich aus Beförderungen oder Stellenklassifizierungen ergeben, verstehen
• Die budgetären Auswirkungen variabler Vergütungen (Boni, Trinkgelder, Provisionen usw.) verstehen
• Die budgetären Auswirkungen von Kündigungen, Abfindungszahlungen, neuen Projekten sowie Lohn-, Steuer- und Sozialversicherungsverpflichtungen verstehen.
• Üben Sie die Erstellung des jährlichen Personalbudgets
• Die Bedeutung des Budgetmanagements im täglichen Geschäftsbetrieb verstehen
• Leistungsindikatoren für das Budgetmanagement vorstellen

Zielgruppe

Manager und Personalverantwortliche, die die Verantwortung und Herausforderung der Personalplanung tragen.

für Personalbudgetplanung:

1 – Personalbudgetplanung:

1.1 – Strategie, Budget und wichtigste Personalkosten verstehen

• Personalwesen: Kosten, Aufwand oder Investition?
• Szenarienarten (Berücksichtigung von Krisen und Pandemien, höhere Gewalt)
• Arten von Budgets und der Unterschied zwischen Budget und Prognose
• Gehalt und Vergütung
• Überstunden, Freizeitausgleich und „Zeitkonto“
• Gehaltszulagen (Nachtschicht, Gefahrenarbeit, gefährliche Arbeit usw.)
• Reisekostenvergütungen und Tagegelder
• Sozial- und Arbeitsabgaben
• Entlastung bei der Lohnsteuer (während der Pandemie)
• Monatliche Auszahlungen
• Leistungen (Urlaub, Sozialversicherung, FGTS, 13. Gehalt)
• Vorsorge für unvorhergesehene Ereignisse

1.2 – Zulassungsplanung

• Personalplanung entsprechend der Geschäftsstrategie
• Die Herausforderung, die richtige Person zum richtigen Zeitpunkt einzustellen
• Definition der Art des Arbeitsvertrags (CLT, Selbstständiger, Aushilfsvertrag, befristeter Vertrag, Teilzeitvertrag usw.)
• Telearbeit (Heimbüro) – Kosten für die Anpassung von Arbeitsplätzen
• Definition der Rekrutierungs- und Auswahlmethode (traditionell, online oder künstliche Intelligenz)
• Einstellungs- und Einarbeitungsverfahren, medizinische Untersuchungen und obligatorische Schulungen (Einarbeitung)

1.3 – Vergütungsplanung, Zusatzleistungen und Programme zur Verbesserung der Lebensqualität

• Gesetzliche/obligatorische Leistungen und freiwillige Leistungen
• Flexible und differenzierende Zusatzleistungen, die die Attraktivität des Unternehmens und das Engagement der Mitarbeiter steigern
• Vertragsanpassungen (Krankenversicherung, Zahnversicherung, Lebensmittelgutscheine, Essensgutscheine, Transportkosten usw.)
• Auswirkungen von Arbeitsunfällen oder Berufskrankheiten auf das Personalbudget (FAP und SAT)
• Auswirkungen von Leistungsansprüchen der Krankenversicherung
• Tarifvertrag oder Streitigkeit
• Variable Vergütung (Provisionen, Gewinnbeteiligungen, Boni, Trinkgelder, Prämien, Aktienoptionen usw.)
• Beförderungen und Gehaltsanpassungen

1.4 – Planung von Aus- und Weiterbildung

• Initiativen zur Personalentwicklung und -schulung: Präsenzschulungen, E-Learning, Gamifizierung, People Analytics, Umfragen usw.
• Effizienz, Effektivität und Wirksamkeit von Aus- und Weiterbildungsmaßnahmen (ROI von Aus- und Weiterbildung)
• Budgetäre Auswirkungen von Karriere- und Nachfolgepolitiken
• Auswirkungen von Bildungsinitiativen für Mitarbeiter, Angehörige oder die Gemeinschaft (Soziale Verantwortung von Unternehmen)

1.5 – Planung von Entlassungen

• Umsatzkosten
• Planung von Entlassungen, Abfindungen und Entschädigungen
• Programme zur freiwilligen Entlassung (PDV) oder Mehrfachentlassungen
• Bezahlte Kündigungsfrist und dreißigtägige Frist

1.6 – Überwachung der Ergebnisse

• Budgetüberwachung, -analyse und -prüfung (PDCA-Zyklus)
• Gewinn- und Verlustrechnung (Demonstrativo de Resultados do Exercício), Kapitalflussrechnung und Bilanz
• Wichtigste Leistungsindikatoren (KPIs)

1.7 – Wichtige Punkte

• Vorläufige Maßnahmen und Flexibilisierung des Arbeitsmarktes (Aussetzung von Arbeitsverträgen, Reduzierung der Arbeitszeit und der Löhne usw.)
• HR-Hardware und -Software für die „neue Normalität“ (Fernarbeit – Homeoffice, Raumaufteilung, Fernunterricht – E-Learning, Gamifizierung)
• Outsourcing von HR-Prozessen und -Dienstleistungen
• Anpassung der Arbeitsplätze und Maßnahmen zum Schutz der Gesundheit und Sicherheit am Arbeitsplatz aufgrund der Pandemie
• Veranstaltungen, Reisen, Kampagnen, Auszeichnungen
• Projekte zur sozialen Verantwortung
• Arbeits-, Steuer- und Sozialversicherungsbeiträge

2 – Erstellung des Personalbudgets

2.1 – Wie man ein Personalbudget erstellt

• Gehälter
• Vergütung: Provisionen, Gewinnbeteiligung, Boni, Prämien usw.
• Überstunden/gesammelte Stunden
• Gehaltszulagen: Nachtschichtzulage, Gefahrenzulage, Zulage für gesundheitsschädliche Arbeitsbedingungen usw
• Leistungen: Urlaubsgeld, 13. Monatsgehalt, INSS (brasilianische Sozialversicherung) und FGTS (brasilianischer Abfindungsfonds)
• Sozial- und Arbeitsabgaben
• Horizontale und vertikale Promotionen
• Gehaltsanpassung und Gehaltseinstufung aufgrund des Tarifvertrags
• Gesetzliche Vergünstigungen oder Leistungen gemäß Tarifverträgen: Fahrkarten, etc.
• Freiwillige Zusatzleistungen: Essensgutscheine, Krankenversicherung usw.

2.2 – Rekrutierungs- und Auswahlkosten

2.3 – Personalkosten

2.4 – Investitionen in Aus- und Weiterbildungsinitiativen

2.5 – Kosten im Zusammenhang mit Entlassungen (Abfindung, Kündigungsfrist, Entschädigung usw.)

2.6 – Überwachung des Soll-Ist-Vergleichs

Arbeitsaufwand: 12 Stunden

Lehrer

• Sie verfügt über mehr als 20 Jahre Berufserfahrung als Personalmanagerin in nationalen und multinationalen Unternehmen wie Cenibra, Suzano Papel e Celulose, Veracel, NYK Logistics und Santos-Brasil.
• Rechtsanwältin mit Spezialisierung auf Arbeitsrecht, MBA in Personalentwicklung und Unternehmensführung.
• Spezialisiert auf strategische Personalplanung, Leistungsmanagement, Vergütung und Anreize, Karriere- und Nachfolgeplanung, Talentmanagement und Nachhaltigkeit.
• Auditor der Standards ISO 9000, ISO 14000, ISO 16000, SA 8000, OHSAS 18000 und FSC.
• Referent und Dozent von Kursen für Führungskräfte zu den Themen Arbeitsrecht, Management und Personalentwicklung.

Wichtige Informationen

Termine: 18., 19. und 20. März 2026

Öffnungszeiten: 14:00 bis 18:00 Uhr

Investition: R$ 1.590. Sonderangebot für Anmeldungen mit Zahlung bis zum 4. März 2026: R$ 1.390. Dieser Preis beinhaltet den Kurs, die Materialien und das elektronische Zertifikat.

Format: Online-Übertragung – Der Kurs wird live übertragen und kann von den Studierenden über einen Computer mit Internetzugang verfolgt werden. Während des Kurses können die Studierenden mit dem Dozenten interagieren, Kommentare abgeben und Fragen stellen.

Diese Schulung kann auch im Unternehmen durchgeführt werden, entweder persönlich oder online.

Weitere Informationen zum Kurs „Personalbudgetplanung“ erhalten Sie telefonisch unter (11) 3230-2714 oder über folgenden Link: https://bit.ly/BCN_BudgetRH_P