Pipedrive , el CRM fácil e inteligente para pequeñas y medianas empresas, lanza nuevas funciones de gestión de proyectos y comunicación diseñadas para ayudar a los equipos de ventas a gestionar las relaciones con los clientes y la ejecución postventa de forma más eficaz, todo ello en una única plataforma .
A medida que los equipos de ventas crecen, la transición de un acuerdo cerrado a una entrega exitosa suele retrasarse debido a herramientas desconectadas y la pérdida de información. La última versión de Pipedrive soluciona este problema al integrar la ejecución posterior a la venta directamente en el CRM.
«Las ventas no terminan cuando se cierra un trato», afirma Joe Futty, director de producto y tecnología (CPTO) de Pipedrive. «Creemos que, al liberar a los equipos de ventas de la carga de herramientas desconectadas, pueden alcanzar su máximo potencial. Estas actualizaciones buscan brindar a los profesionales la confianza de que su servicio posventa es tan excepcional como su presentación inicial»
Más allá de los negocios con Proyectos
Para muchos equipos de ventas, la transición de la venta a la entrega sigue siendo un proceso impreciso, que a menudo conlleva pérdida de contexto e ineficiencias operativas. Pipedrive Projects integra la gestión de proyectos posventa directamente en el CRM, lo que ayuda a los equipos a mantener el impulso tras el cierre de la operación.
Las nuevas características incluyen:
- Informes de proyectos generados por IA: reduzca los procesos manuales extrayendo automáticamente citas, notas y archivos del historial de ventas;
- Información sobre proyectos: proporciona a los equipos una mayor visibilidad de la actividad del proyecto, la carga de trabajo y el progreso general;
- Diagramas de Gantt interactivos: ayudan a los equipos a identificar cuellos de botella y ajustar los cronogramas a medida que cambian las prioridades;
- Proyectos en dispositivos móviles: garantiza que los equipos tengan acceso a las tareas y actualizaciones a través de la aplicación, lo que les permite realizar un seguimiento del progreso y mantenerse coordinados.
“Anteriormente, utilizábamos cinco embudos de ventas diferentes solo para gestionar nuestros ciclos de entrega”, explica Justin Smith, presidente de Boost Transport. “ Projects nos ayuda a centralizar toda la información. Activar plantillas de incorporacióncontareas preasignadas le ha ahorrado a nuestro equipo horas cada semana”.
Hacer que la automatización sea más fiable
A medida que las empresas automatizan más procesos de venta, mantener la visibilidad del rendimiento del flujo de trabajo se vuelve cada vez más importante. Pipedrive ha introducido funciones mejoradas de monitorización de la automatización que ayudan a los equipos a dedicar menos tiempo a la gestión de sistemas y más tiempo a centrarse en los clientes. Las nuevas funciones incluyen:
- Panel de control de confianza y visibilidad: ayuda a los equipos a supervisar el rendimiento de la automatización e identificar problemas con antelación;
- Supervisión del estado del flujo de trabajo: detecta cuellos de botella, fallos en la automatización y procesos ineficientes antes de que afecten a las operaciones o a la experiencia del cliente.
- Integrar las conversaciones de WhatsApp en el CRM
Los equipos de ventas dependen cada vez más de WhatsApp para comunicarse con los clientes, pero muchas de estas conversaciones permanecen desconectadas del CRM. La nueva integración permite a los equipos gestionar los mensajes de WhatsApp directamente en el CRM, vinculando automáticamente los chats con las oportunidades de venta, los contactos y los clientes potenciales. Esta integración permite a los equipos:
- Responda con mayor rapidez sin tener que cambiar de herramienta, lo que permite que las conversaciones fluyan de manera más eficiente;
- Estandarice los seguimientosmedianteplantillas y flujos de trabajo automatizados, lo que hará que la comunicación sea más coherente y reducirá la pérdida de pasos posteriores;
- Mantener el contexto de la conversación en todas las interacciones de venta y posventa, mejorando la visibilidad del historial del cliente y la colaboración entre equipos.
La integración con WhatsApp ya está disponible en beta abierta para clientes con planes Growth o superiores. Los clientes interesados en ver las próximas funciones y actualizaciones de producto pueden unirse al programa beta de Pipedrive para acceder anticipadamente a las funcionalidades en desarrollo.
