Les portefeuilles numériques sont le mode de paiement privilégié des internautes et, l'an dernier, ils ont représenté 50 % des dépenses mondiales (plus de 3 100 milliards de dollars) et 30 % des dépenses mondiales en points de vente (plus de 10 800 milliards de dollars). Toujours le mode de paiement dont la croissance est la plus rapide au monde, les portefeuilles numériques devraient représenter, d'ici 2027, plus de 25 000 milliards de dollars de valeur transactionnelle mondiale (49 %) dans le commerce électronique et les points de vente. Ces informations proviennent d'une nouvelle étude de Worldpay, LLC®, leader mondial des solutions de paiement, intitulée « Rapport mondial sur les paiements 2024 ».
Ce rapport, dont la neuvième édition est disponible, analyse 40 marchés représentant 88 % du PIB mondial. Menée dans 5 régions du monde, l'étude met en lumière le paysage actuel des moyens de paiement à l'échelle mondiale et propose des projections pour les quatre prochaines années.
« Grâce à leur croissance exponentielle, les portefeuilles numériques sont déjà devenus le mode de paiement privilégié en Asie, en Europe et en Amérique du Nord. D’ici 2027, cette méthode devrait dominer les paiements en ligne dans toutes les régions du monde», déclare Juan Pablo D’Antiochia, vice-président senior de Worldpay pour l’Amérique latine.
- Commerce électronique : 3,1 billions de dollars américains
- Point de vente : 10,8 billions de dollars américains
- Un total de 14 000 milliards de dollars américains
Croissance prévue des portefeuilles numériques entre 2023 et 2027 :
- Commerce électronique : 15 % de TCAC (taux de croissance annuel composé)
- Point de vente : 16 % TCAC (taux de croissance annuel composé)
Mais que sont les portefeuilles numériques ?
Les portefeuilles numériques sont des applications qui stockent en toute sécurité les informations de paiement, permettant aux consommateurs de régler leurs achats de biens et services en ligne et en magasin de manière simple, rapide et sécurisée. La classification de Worldpay englobe les portefeuilles numériques de transit facilitant les transactions par carte, les portefeuilles prépayés et les portefeuilles de paiement mobile. Elle inclut des marques internationales telles qu'Alipay, Apple Pay, Google Pay, M-Pesa et PayPal, ainsi que des portefeuilles numériques locaux et régionaux. En 2023, les portefeuilles numériques représentaient 50 % des dépenses mondiales du commerce électronique (plus de 3 100 milliards de dollars américains) et 30 % des dépenses mondiales en points de vente (plus de 10 800 milliards de dollars américains).
Amérique latine – Principaux modes de paiement :
L'Argentine domine la région en matière de paiements en ligne via portefeuilles numériques, avec près du double du nombre de transactions au Brésil. Le paiement en espèces reste le moyen de paiement le plus utilisé en point de vente. L'année dernière, 31 % des transactions en ligne ont été effectuées en Argentine, contre 16 % au Brésil.
Le Chili affiche l'un des taux de personnes non bancarisées les plus bas d'Amérique latine. Selon la Banque mondiale, 87 % des consommateurs chiliens interrogés en 2021 possédaient un compte bancaire. Ce fort taux d'inclusion financière contribue à la notoriété du pays en matière d'utilisation des cartes de débit, aujourd'hui principal moyen de paiement en ligne (31 %) et aux points de vente (37 %).
En Colombie, les paiements « A2A » (de compte à compte) représentaient 25 % de la valeur du commerce électronique en 2023 et devraient croître à un TCAC de 20 % entre 2023 et 2027.
• Au Mexique, la croissance projetée du paiement A2A, avec un TCAC de 19 % entre 2023 et 2027, verrait la part de ce mode de paiement passer de 6 % à 8 % des dépenses en ligne, en fonction des choix des consommateurs sur un marché historiquement très stable.
La Banque centrale du Mexique, Banxico, tente pour la deuxième fois de créer un système de paiement en temps réel performant et axé sur le consommateur.
En mars 2023, Banxico a lancé DiMo (Dinero Móvil), un service A2A fonctionnant sur le SPEI, le système de règlement brut en temps réel du Mexique. DiMo offre une expérience utilisateur améliorée et, bien que la participation des banques ne soit pas obligatoire, les principales banques et sociétés de services financiers du pays semblent enthousiastes à l'égard de ce nouveau système. Contrairement à CoDi qui utilisait des codes QR, DiMo repose sur les numéros de téléphone.
Points saillants mondiaux
Les portefeuilles numériques dominent le commerce électronique en Europe, et plus particulièrement sur cinq marchés (Danemark, Allemagne, Italie, Espagne et Royaume-Uni). Représentant 30 % de la valeur des transactions en ligne en 2023, ils devraient connaître une croissance annuelle composée de 17 % jusqu'en 2027, date à laquelle ils représenteront environ 40 % de la valeur totale du commerce électronique.
• L’adoption des portefeuilles numériques s’accélère sur les points de vente en Europe.
Les cartes de débit sont largement préférées par les Européens au point de vente et représentent 41 % de la valeur des transactions effectuées aux terminaux de point de vente en Europe en 2023 – soit plus de 2,7 billions de dollars (près du double de la part des cartes de crédit, à 21 %).
