ელექტრონული კომერცია საცალო ვაჭრობის კატეგორიაა, რომელსაც ყველაზე მაღალი შეღწევადობა აქვს ბრაზილიის 15 შტატში, რაც ნებისმიერ სხვა სეგმენტს აღემატება იმ მომხმარებლების რაოდენობით, რომლებმაც ერთი შენაძენი მაინც განახორციელეს. ამას ადასტურებს კვლევა „ ბრაზილიური მოხმარების რუკა“, რომელიც ჩაატარა მონაცემთა ანალიტიკაში სპეციალიზირებულმა ფინტექ კომპანია klavi-მ. კვლევა ასევე მიუთითებს, რომ დიდი ბაზრების დომინირების მიუხედავად, მოხმარების ლიდერობა რეგიონის მიხედვით განსხვავდება: ადგილობრივი კომპანიები, როგორიცაა Brisanet, Grupo Mateus, Arasuper და Você Telecom, უფრო მეტ შეღწევადობას აფიქსირებენ, ვიდრე ეროვნული ბრენდები შესაბამის ბაზრებზე.
ანალიზი ჩატარდა Klavi-ს კონკურენტული რადარის, Open Finance-ის ანონიმური მონაცემებით და შეწონილი თითოეული შტატის მოსახლეობის მიხედვით, IBGE-ს (ბრაზილიის გეოგრაფიისა და სტატისტიკის ინსტიტუტი) მონაცემებით. კვლევამ გაზომა ბაზრის ძირითადი კატეგორიების შეღწევადობა, რაც განისაზღვრება, როგორც ნიმუშში იმ მომხმარებელთა პროცენტული მაჩვენებელი, რომლებმაც ერთი წლის განმავლობაში კონკრეტულ კატეგორიასთან ან ბრენდთან მინიმუმ ერთი ტრანზაქცია განახორციელეს. ნიმუში მოიცავს 1.2 მილიონ ადამიანს და მოიცავს 15 მილიარდი რენდის ღირებულების კატეგორიზებულ ტრანზაქციებს და 3000-ზე მეტ რუკაზე დატანილ ბრენდს.
მონაცემები აჩვენებს, რომ ელექტრონული კომერცია ყველაზე ძლიერია სამხრეთ და სამხრეთ-აღმოსავლეთ რეგიონებში, სადაც ის ლიდერობს ყველა შტატში, ძირითადად Mercado Livre-სა და Shopee-ს მიერ განხორციელებული მოძრაობით. თუმცა, სხვა რეგიონებში ბაზრების ლიდერობას რეგიონული ტელეკომუნიკაციებისა და საკვები პროდუქტების საცალო ვაჭრობის კომპანიები იზიარებენ, რაც ხაზს უსვამს შტატებს შორის მომხმარებელთა ქცევის მნიშვნელოვან განსხვავებებს.
„ელექტრონული კომერციის ზრდა ბრაზილიაში კონსოლიდირებული ტენდენციაა, თუმცა მონაცემები აჩვენებს, რომ მოხმარება კვლავ მკვეთრად რეგიონალიზებულია. სხვადასხვა შტატში ადგილობრივი კომპანიები ინარჩუნებენ ძალიან მტკიცე ურთიერთობას მომხმარებლებთან და შეუძლიათ თანაბარი პირობებით კონკურენცია გაუწიონ ან თუნდაც გადააჭარბონ მსხვილ ეროვნულ ბრენდებს. ეს გაგება მნიშვნელოვანია, რადგან ის საშუალებას აძლევს საცალო ვაჭრობის წარმომადგენლებს, ფინანსურ ინსტიტუტებს და ტექნოლოგიურ კომპანიებს უკეთ გაიგონ თითოეული ბაზრის თავისებურებები და შეიმუშაონ უფრო თავდაჯერებული სტრატეგიები“, - ამბობს ბრუნო ჩანი, klavi-ს აღმასრულებელი დირექტორი და თანადამფუძნებელი.
სამხრეთ და სამხრეთ-აღმოსავლეთ რეგიონებში ელექტრონულ კომერციას აქვს ყველაზე ძლიერი ყოფნა მომხმარებელთა შორის ყველა შტატში. Mercado Livre ლიდერობს სანტა კატარინაში, პარანაში, რიო გრანდე დო სულში, რიო-დე-ჟანეიროსა და სან პაულოში, ხოლო შოპი პირველ ადგილზეა Minas Gerais-სა და Espirito Santo-ში. ქვეყანაში ელექტრონული კომერციის ყველაზე მაღალი შეღწევადობა სან-პაულოა, 56,32%-ით, შემდეგ მოდის სანტა კატარინა 52,38%-ით და რიო დე ჟანეირო 52,05%-ით.
ქვეყნის ჩრდილო-აღმოსავლეთით უფრო მრავალფეროვანი სიტუაციაა. მიუხედავად იმისა, რომ ელექტრონული კომერცია ცხრა შტატიდან ექვსში ლიდერობს, რეგიონული კომპანიები სტრატეგიულ ბაზრებზე წამყვან როლს ინარჩუნებენ. Brisanet ლიდერობს ინტერნეტის, ტელევიზიისა და ტელეფონიის კატეგორიაში სეარასა და რიო-გრანდე-დუ-ნორტეში, უსწრებს ძირითად ეროვნულ ოპერატორებს. სეარაში Shopee-სთან შედარებით უპირატესობა მხოლოდ 0.15 პროცენტული პუნქტია, რაც მაღალკონკურენტულ ბაზარზე მიუთითებს. რიო-გრანდე-დუ-ნორტეში კომპანია მეორე ადგილზე მყოფ კომპანიასთან შედარებით 2.93 პროცენტული პუნქტის სხვაობას ხსნის.
რეგიონალური ბრენდების ძალა
ბაზრების ზრდის მიუხედავად, კვლევა აჩვენებს, რომ ბრაზილიურ მოხმარებაზე კვლავ დიდ გავლენას ახდენს რეგიონული ბრენდები. მიუხედავად იმისა, რომ Mercado Livre და Shopee წამყვან პოზიციებს იკავებენ შტატების უმეტესობაში, ადგილობრივი კომპანიები კვლავაც იკავებენ სტრატეგიულ პოზიციებს მაღალი განმეორებადობის კატეგორიებში, განსაკუთრებით ტელეკომუნიკაციებსა და საკვები პროდუქტების საცალო ვაჭრობაში.
საუკეთესო მაგალითია Brisanet. ოპერატორი ლიდერობს ინტერნეტის, ტელევიზიისა და ტელეფონიის კატეგორიაში სეარასა და რიო-გრანდე-დუ-ნორტეში, აჭარბებს დიდ ეროვნულ ჯგუფებს და ინარჩუნებს მომხმარებელთა პრეფერენციებს იმ შტატებშიც კი, სადაც ელექტრონული კომერცია ისედაც მომხმარებელთა ძირითად კატეგორიას შორისაა.
სასურსათო საცალო ვაჭრობის სექტორშიც გამოირჩევა რეგიონალიზაცია, სადაც Grupo Mateus-ი მარანიონს იმ მცირერიცხოვან ბრაზილიურ შტატთაგან ერთ-ერთად აქცევს, სადაც სუპერმარკეტების კატეგორია ელექტრონულ კომერციას შეღწევადობით აჭარბებს, ხოლო Arasuper-ი მსგავს პოზიციას იკავებს აკრეში. შედეგები მიუთითებს, რომ გარკვეულ ბაზრებზე ძლიერი ფიზიკური წარმომადგენლობისა და ადგილობრივი ცოდნის მქონე ქსელები კვლავ უფრო დიდ გავლენას ახდენენ, ვიდრე მსხვილი ეროვნული მოთამაშეები.
„მონაცემები აჩვენებს, რომ ბრაზილიის ბაზარი არ არსებობს ერთი, არამედ ერთდროულად რამდენიმე ბაზარი თანაარსებობს. ბაზრებმა ეროვნული მასშტაბი მოიპოვა, მაგრამ ეს არ ნიშნავს, რომ მომხმარებელთა ქცევა ერთგვაროვანი გახდა. რეგიონული კომპანიები კვლავ ლიდერობენ არსებით სეგმენტებში, რადგან მათ მჭიდრო ურთიერთობები დაამყარეს მომხმარებლებთან და შეიმუშავეს ოპერაციები, რომლებიც ადაპტირებულია თითოეული შტატის მახასიათებლებთან. ეს რეგიონული ინტელექტი ნებისმიერი გაფართოების სტრატეგიისთვის კონკურენტულ უპირატესობად იქცევა“, - ამბობს ბრუნო ჩანი.
ანალიზი ასევე ხაზს უსვამს რეგიონებს შორის მნიშვნელოვან განსხვავებებს. მიუხედავად იმისა, რომ სამხრეთსა და სამხრეთ-აღმოსავლეთში ელექტრონული კომერციის დომინირებაა კონცენტრირებული, რასაც ძირითადად Mercado Livre და Shopee განაპირობებს, ჩრდილოეთი და შუადასავლეთი კატეგორიებს შორის უფრო მეტ ბალანსს ავლენენ, სადაც ტელეკომუნიკაციის კომპანიები, როგორიცაა Claro, Vivo და Você Telecom, რამდენიმე შტატში ლიდერობისთვის იბრძვიან. ეს სცენარი ადასტურებს, რომ ისეთი ფაქტორები, როგორიცაა ინფრასტრუქტურა, მოხმარების სიხშირე და ფიზიკური ყოფნა, კვლავ გადამწყვეტი მნიშვნელობისაა ბრაზილიური საცალო ვაჭრობის კონკურენტული დინამიკისთვის, ელექტრონული კომერციის დაჩქარებული გაფართოების პირობებშიც კი.
