Е-трговијата е малопродажна категорија со највисока пенетрација во 15 бразилски држави, надминувајќи го кој било друг сегмент по бројот на потрошувачи кои направиле барем една купување. Ова го открива студијата „ Мапа на бразилската потрошувачка“, спроведена од klavi, финтех компанија специјализирана за интелигенција на податоци. Истражувањето, исто така, покажува дека, и покрај доминацијата на големите пазари, лидерството во потрошувачката варира во зависност од регионот: локалните компании како што се Brisanet, Grupo Mateus, Arasuper и Você Telecom регистрираат поголема пенетрација од националните брендови на нивните соодветни пазари.
Анализата е спроведена со користење на конкурентскиот радар на Клави, со анонимизирани податоци од Open Finance и пондерирани според населението на секоја држава, според IBGE (Бразилски институт за географија и статистика). Студијата го мереше пенетрацијата на главните пазарни категории, дефинирана како процент на потрошувачи во примерокот кои направиле барем една трансакција со одредена категорија или бренд во период од една година. Примерокот вклучува 1,2 милиони луѓе и опфаќа 15 милијарди рандиски долари во категоризирани трансакции и повеќе од 3.000 мапирани брендови.
Податоците покажуваат дека е-трговијата е најсилна во јужниот и југоисточниот регион, каде што е водечка во сите држави, главно водена од „Меркадо Ливре“ и „Шопи“. Меѓутоа, во други региони, лидерството на пазарите го делат регионалните телекомуникациски компании и компании за малопродажба на храна, што истакнува важни разлики во однесувањето на потрошувачите меѓу државите.
„Растот на е-трговијата е консолидиран тренд во Бразил, но податоците покажуваат дека потрошувачката останува високо регионализирана. Во различни држави, локалните компании одржуваат многу силна врска со своите потрошувачи и се способни да се натпреваруваат под еднакви услови, или дури и да ги надминат, големите национални брендови. Ова разбирање е важно бидејќи им овозможува на трговците на мало, финансиските институции и технолошките компании подобро да ги разберат специфичностите на секој пазар и да развијат поасертивни стратегии“, вели Бруно Чан, извршен директор и ко-основач на klavi.
Во јужниот и југоисточниот регион, е-трговијата има најсилно присуство меѓу потрошувачите во сите држави. Меркадо Ливре води во Санта Катарина, Парана, Рио Гранде до Сул, Рио де Жанеиро и Сао Паоло, додека Шопи е на првото место во Минас Жераис и Еспирито Санто. Сао Паоло регистрира најголема пенетрација на е-трговија во земјата, со 56,32%, потоа Санта Катарина со 52,38% и Рио де Жанеиро со 52,05%.
Североисточниот дел од земјата претставува поразновиден сценарио. Иако е-трговијата води во шест од деветте држави, регионалните компании одржуваат водечка улога на стратешките пазари. Brisanet води во категоријата Интернет, телевизија и телефонија во Сеара и Рио Гранде до Норте, пред големите национални оператори. Во Сеара, предноста во однос на Shopee е само 0,15 процентни поени, што открива високо конкурентен пазар. Во Рио Гранде до Норте, компанијата отвора разлика од 2,93 процентни поени во споредба со второпласираната компанија.
Моќта на регионалните брендови
И покрај растот на пазарите, студијата покажува дека бразилската потрошувачка сè уште е силно под влијание на регионално базирани брендови. Додека „Меркадо Ливре“ и „Шопи“ ги држат водечките позиции во повеќето држави, локалните компании продолжуваат да заземаат стратешки позиции во категориите со висока рекурентност, особено телекомуникациите и малопродажбата на храна.
Најдобар пример е Brisanet. Операторот е лидер во категоријата Интернет, телевизија и телефонија во Сеара и Рио Гранде до Норте, надминувајќи ги големите национални групи и одржувајќи ги преференциите на потрошувачите дури и во државите каде што е-трговијата е веќе меѓу главните категории на потрошувачи.
Во малопродажниот сектор на храна, регионализацијата исто така се издвојува, при што „Групо Матеус“ го прави „Маранјао“ една од ретките бразилски држави каде што категоријата супермаркети ја надминува е-трговијата во пенетрација, додека „Арасупер“ зазема слична позиција во Акре. Резултатите покажуваат дека, на одредени пазари, синџирите со силно физичко присуство и локално знаење продолжуваат да имаат поголемо влијание од големите национални играчи.
„Податоците покажуваат дека не постои еден бразилски пазар, туку неколку пазари кои коегзистираат истовремено. Пазарите добија национално ниво, но тоа не значи дека однесувањето на потрошувачите стана униформно. Регионалните компании продолжуваат да водат во основните сегменти бидејќи изградија блиски односи со своите клиенти и развија операции прилагодени на карактеристиките на секоја држава. Оваа регионална интелигенција станува конкурентска предност за секоја стратегија за проширување“, вели Бруно Чан.
Анализата, исто така, истакнува значајни разлики меѓу регионите. Додека Југот и Југоистокот ја концентрираат доминацијата на е-трговијата, водена главно од Mercado Livre и Shopee, Северот и Средниот Запад покажуваат поголема рамнотежа меѓу категориите, при што телекомуникациските компании како што се Claro, Vivo и Você Telecom се борат за лидерство во неколку држави. Ова сценарио потврдува дека фактори како што се инфраструктурата, фреквенцијата на потрошувачката и физичкото присуство остануваат клучни за конкурентската динамика на бразилската малопродажба, дури и во услови на забрзана експанзија на е-трговијата.
