E-handel er detaljhandelskategorien med høyest penetrasjon i 15 brasilianske stater, og overgår alle andre segmenter når det gjelder antall forbrukere som har foretatt minst ett kjøp. Dette avsløres av studien « Map of Brazilian Consumption», utført av klavi, et fintech-selskap som spesialiserer seg på dataintelligens. Forskningen indikerer også at til tross for dominansen til store markedsplasser, varierer lederskapet innen forbruk i henhold til regionen: lokale selskaper som Brisanet, Grupo Mateus, Arasuper og Você Telecom registrerer større penetrasjon enn nasjonale merkevarer i sine respektive markeder.
Analysen ble utført ved hjelp av Klavis Competitive Radar, med anonymiserte data fra Open Finance og vektet etter befolkningen i hver stat, ifølge IBGE (Brasiliansk institutt for geografi og statistikk). Studien målte penetrasjonen av de viktigste markedskategoriene, definert som prosentandelen av forbrukere i utvalget som foretok minst én transaksjon med en bestemt kategori eller merke i løpet av en ettårsperiode. Utvalget inkluderer 1,2 millioner mennesker og omfatter 15 milliarder rand i kategoriserte transaksjoner og mer enn 3000 kartlagte merkevarer.
Data viser at e-handel er sterkest i sør- og sørøstregionene, hvor den er ledende i alle stater, hovedsakelig drevet av Mercado Livre og Shopee. I andre regioner deles imidlertid lederskapet på markedsplasser med regionale telekommunikasjons- og matvareselskaper, noe som fremhever viktige forskjeller i forbrukeratferd mellom stater.
«Veksten i e-handel er en konsolidert trend i Brasil, men dataene viser at forbruket fortsatt er svært regionalisert. I forskjellige stater opprettholder lokale selskaper et svært sterkt forhold til forbrukerne sine og er i stand til å konkurrere på like vilkår med, eller til og med overgå, store nasjonale merkevarer. Denne forståelsen er viktig fordi den lar detaljister, finansinstitusjoner og teknologiselskaper bedre forstå særegenhetene i hvert marked og utvikle mer selvsikre strategier», sier Bruno Chan, administrerende direktør og medgründer av klavi.
I Sør- og Sørøst-regionene har e-handel den sterkeste tilstedeværelsen blant forbrukere i alle stater. Mercado Livre leder i Santa Catarina, Paraná, Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro og São Paulo, mens Shopee er på førsteplass i Minas Gerais og Espírito Santo. São Paulo registrerer den høyeste e-handelspenetrasjonen i landet, med 56,32 %, fulgt av Santa Catarina, med 52,38 %, og Rio de Janeiro, med 52,05 %.
Nordøst-regionen i landet presenterer et mer mangfoldig scenario. Selv om e-handel er ledende i seks av de ni statene, beholder regionale selskaper en ledende rolle i strategiske markeder. Brisanet leder kategorien Internett, TV og telefoni i Ceará og Rio Grande do Norte, foran store nasjonale operatører. I Ceará er fordelen over Shopee bare 0,15 prosentpoeng, noe som avslører et svært konkurransepreget marked. I Rio Grande do Norte åpner selskapet en differanse på 2,93 prosentpoeng sammenlignet med det andreplasserte selskapet.
Kraften til regionale merkevarer
Til tross for veksten i markedsplasser, viser studien at brasiliansk forbruk fortsatt er sterkt påvirket av regionalt baserte merkevarer. Mens Mercado Livre og Shopee har de ledende posisjonene i de fleste stater, fortsetter lokale selskaper å innta strategiske posisjoner i kategorier med høy tilbakevendende trend, spesielt telekommunikasjon og dagligvarehandel.
Det fremste eksemplet er Brisanet. Operatøren leder kategorien Internett, TV og telefoni i Ceará og Rio Grande do Norte, og overgår store nasjonale grupper og opprettholder forbrukernes preferanse selv i stater der e-handel allerede er blant de viktigste forbrukerkategoriene.
I dagligvarehandelen skiller regionalisering seg også ut, der Grupo Mateus gjør Maranhão til en av få brasilianske delstatene der supermarkedkategorien overgår e-handel i penetrasjon, mens Arasuper har en lignende posisjon i Acre. Resultatene indikerer at kjeder med sterk fysisk tilstedeværelse og lokal kunnskap i visse markeder fortsetter å utøve større innflytelse enn de store nasjonale aktørene.
«Dataene viser at det ikke finnes ett brasiliansk marked, men flere markeder som sameksisterer samtidig. Markedsplassene har fått nasjonal skala, men dette betyr ikke at forbrukeratferden har blitt ensartet. Regionale selskaper fortsetter å lede an i viktige segmenter fordi de har bygget nære relasjoner med kundene sine og utviklet drift tilpasset egenskapene til hver stat. Denne regionale intelligensen blir et konkurransefortrinn for enhver ekspansjonsstrategi», sier Bruno Chan.
Analysen fremhever også betydelige forskjeller mellom regioner. Mens Sør- og Sørøst-regionene har dominansen av e-handel, hovedsakelig drevet av Mercado Livre og Shopee, viser Nord- og Midtvest-regionene større balanse mellom kategoriene, med telekommunikasjonsselskaper som Claro, Vivo og Você Telecom som kjemper om lederskapet i flere stater. Dette scenariet forsterker at faktorer som infrastruktur, forbruksfrekvens og fysisk tilstedeværelse fortsatt er avgjørende for den konkurransedyktige dynamikken i brasiliansk detaljhandel, selv i møte med den akselererte ekspansjonen av e-handel.
