Juhtiv ülemaailmne varahaldur Janus Henderson Group teatas, et on sõlminud lõpliku lepingu enamusosaluse omandamiseks ettevõttes Victory Park Capital Advisors, mis on globaalne erakrediidihaldur, kellel on ligi kahe aastakümne pikkune kogemus nii väljakujunenud kui ka alustavatele ettevõtetele kohandatud erakrediidilahenduste pakkumisel. VPC täiendab Janus Hendersoni edukat väärtpaberistatud krediidifrantsiisi ja oskusteavet avalike varade väärtpaberistatud turgudel, laiendades veelgi ettevõtte võimekust eraturgudel oma klientide jaoks.
Richard Levy ja Brendan Carrolli poolt 2007. aastal asutatud ning Chicagos peakorterit pidav VPC investeerib oma pikaajalise institutsionaalse klientuuri nimel erinevatesse sektoritesse, geograafilistesse piirkondadesse ja varaklassidesse. VPC on alates 2010. aastast spetsialiseerunud varadega tagatud laenudele, sealhulgas väikeettevõtete ja tarbijate finantseerimisele, finants- ja materiaalsele varale ning kinnisvaralaenudele. Selle investeerimisvõimaluste portfell hõlmab ka juriidilist finantseerimist ja hankimist ning kohandatud investeeringute haldamist kindlustusseltsidele. Lisaks pakub ettevõte oma sidusettevõtte platvormi Triumph Capital Markets kaudu terviklikke struktureeritud finantseerimise ja kapitaliturgude lahendusi. Alates asutamisest on VPC investeerinud ligikaudu 10,3 miljardit dollarit¹ enam kui 220 investeeringusse ja tema hallatavate varade maht on ligikaudu 6 miljardit dollarit².
Ettevõte eeldab, et VPC täiendab ja laiendab Janus Hendersoni hallatavaid 36,3 miljardi dollari suuruseid väärtpaberistatud varasid kogu maailmas. See partnerlus on väga sünergiline ja loob vastastikku kasulikke kasvuvõimalusi. VPC pikaajalised partnerlused globaalsete institutsionaalsete klientidega, sealhulgas kindlustusseltside, pensionifondide, sihtasutuste ja riiklike investeerimisfondidega, tugevdavad Janus Hendersoni positsiooni globaalsel institutsionaalsel turul. Lisaks laiendavad VPC investeerimisvõimalused, mis on kohandatud kindlustusseltside jaoks, Janus Hendersoni tootevalikut kasvavale kindlustusklientidele. Janus Hendersoni ülemaailmne institutsionaalsete ja erakapitali investeerimisplatvorm ning olulised suhted finantsvahendajatega toetavad VPC toodete levitamist ja arendamist kogu maailmas.
See omandamine tähistab järjekordset verstaposti Janus Hendersoni eralaenude andmise võimekuse kliendikeskses laiendamises pärast hiljutist teadaannet, et ettevõte omandab Kuveidi Rahvuspanga arenevate turgude erainvesteeringute meeskonna NBK Capital Partners, mis peaks selle aasta lõpuks lõpule jõudma.
„Jätkates oma kliendikeskse strateegilise visiooni elluviimist, on meil hea meel laiendada Janus Hendersoni eralaenude andmise võimekust koos Victory Park Capitaliga. Varaga tagatud laenamine on eralaenude valdkonnas kujunenud oluliseks turuvõimaluseks, kuna kliendid soovivad oma eralaenude riskipositsiooni mitmekesistada otsefinantseerimisest kaugemale. VPC investeerimisvõimalused eralaenudesse ja põhjalikud kindlustusalased teadmised on kooskõlas meie klientide kasvavate vajadustega, edendavad meie strateegilist eesmärki mitmekesistada oma investeeringuid seal, kus meil on selleks võimalus, ning laiendavad meie olemasolevaid tugevusi väärtpaberistatud finantseerimises. Usume, et see omandamine võimaldab meil jätkata oma klientide, töötajate ja aktsionäride teenindamist,“ ütles Janus Hendersoni tegevjuht Ali Dibadj.
„Meil on hea meel teha koostööd Janus Hendersoniga VPC kasvu järgmises etapis. See partnerlus annab tunnistust meie väljakujunenud eralaenude brändi tugevusest ja meie eristuvast oskusteabest ning usume, et see võimaldab meil kiiremini laieneda, mitmekesistada oma tootevalikut, laiendada oma jaotusvõrku ja geograafilist ulatust ning tugevdada meie patenteeritud algatamiskanaleid,“ ütles Richard Levy, VPC tegevjuht, IT-juht ja asutaja.
„Ühena juhtivatest aktiivsetest varahalduritest, kellel on mitmekesine ülemaailmne kohalolek, on Janus Henderson ideaalne partner meie kõrgetasemelise meeskonna ja VPC jätkuva laienemise toetamiseks. Oleme Janus Hendersoni juhtkonda tundnud aastaid ja usume, et meie organisatsioonid on ühtsed kliendikeskse mõtteviisi, distsiplineeritud investeerimisele pühendumise ja ühiste väärtuste poolest. See partnerlus loob klientidele tohutut väärtust kiirendatud tootearenduse ja ristmüügivõimaluste kaudu. Ootame põnevusega, et saaksime koos Janus Hendersoniga VPC edulugudele tuginedes jätkuvalt pakkuda diferentseeritud erakrediidi lahendusi praegustele ja potentsiaalsetele investoritele ning portfelliettevõtetele,“ lisas VPC vanempartner ja kaasasutaja Brendan Carroll.
Omandamise eest tasu koosneb sularahast ja Janus Hendersoni aktsiatest ning eeldatavasti mõjutab see 2025. aastal aktsiakasumit neutraalselt või positiivselt. Omandamine peaks lõpule jõudma 2024. aasta neljandas kvartalis ja see sõltub tavapärastest lõpuleviimise tingimustest, sealhulgas regulatiivsete heakskiitude saamisest.
Tehingut käsitlev investoripresentatsioon on saadaval Janus Hendersoni investorite suhete veebisaidil.
VPC ainuõiguslik finantsnõustaja oli Ardea Partners. VPC õigusnõustaja oli Kirkland & Ellis LLP ja Janus Hendersoni õigusnõustaja oli Sheppard Mullin.
