התוצאות הן חלק ממהדורת 2024 של "פרופיל מפעילי לוגיסטיקה", מחקר שקודם על ידי ABOL. בין הממצאים החדשים נמצאים פרטים על האופן שבו חברות אלו מתמודדות עם נושאים כגון הפחתת פליטות פחמן ותשתיות נמלים ושדות תעופה. כמו כן מופו נתונים על הכנסות, השקעות, חדשנות ויצירת מקומות עבודה.
עם שיפור משמעותי, מפעילי לוגיסטיקה (LOs) הפועלים בברזיל רשמו הכנסות תפעוליות ברוטו (GOR) של 192 מיליארד דולר ראנד בשנת 2023, כ-15% יותר מאשר בשנת 2021, הפעם האחרונה שבה חושב הסכום, שעמדה על 166 מיליארד דולר ראנד. הערך הנוכחי שווה ערך לכמעט 2% מהתמ"ג ול-17% מעלויות התחבורה והאחסון של המדינה, המסתכמות ב-1.1 טריליון דולר ראנד. 76% מהחברות דיווחו על עלייה בהכנסות.
נתונים אלה ואחרים הם חלק ממהדורת 2024 של "פרופיל מפעילי הלוגיסטיקה", מחקר שמקודם כל שנתיים מאז 2014 על ידי איגוד מפעילי הלוגיסטיקה הברזילאי (ABOL) ובהזמנת המכון ללוגיסטיקה ושרשרת אספקה (ILOS). החומר מנתח את ביצועי המפעילים וגם חושף פרטים על החשיבות, האבולוציה, האתגרים והשאיפות של המגזר.
בין התכונות החדשות נמצא מידע על מסע הפחמן של חברות ותפיסתן את תשתיות הנמלים ושדות התעופה בברזיל. נתונים על הכנסות, השקעות, חדשנות ויצירת מקומות עבודה הם גם חלק מהמיפוי והם מראים צמיחה.
המחקר העריך היקף של 1,300 חברות, קטנות, בינוניות וגדולות, שעמדו בדרישות קדם מסוימות, כגון הסיווג הלאומי של פעילויות כלכליות (CNAE) והשירותים המוצעים. מבין אלה, 127 מפעילים, כולל אלו הקשורים ל-ABOL, שיתפו פעולה ישירות עם החומר. יחד, הם מייצגים 40% מהכנסות המגזר.
הכנסות, מקומות עבודה והשקעות:
במהלך תקופה זו, יזמים מקומיים גבו 43 מיליארד דולר ראנד במסים. בהשוואה לסך המסים שנגבו בברזיל, יזמים מקומיים היוו 0.5%, 1.1% ו-0.7% מהסכום המקסימלי שנגבה על ידי הרמות העירוניות, המדינתיות והפדרליות, בהתאמה. יתר על כן, הם היו אחראים לכ-2.3 מיליון מקומות עבודה ישירים ועקיפים בשנה שעברה, רובם תחת משטר ה-CLT (חוק העבודה הברזילאי).
"הנתונים שנאספו מחזקים את הרלוונטיות של מפעילי הלוגיסטיקה לא רק להתפתחות המתמשכת של שיטת שירות זו בברזיל, אלא גם לפיתוח הכלכלה הלאומית. ייצוג זה ניכר בהשקעות שבוצעו בשנת 2023, שהגיעו ל-20 מיליארד דולר ראנד", מדגישה המנכ"לית של ABOL, מרסלה קונה.
בשנת 2023, 68% ממפעילי הלוגיסטיקה הגדילו את השקעותיהם בהשוואה להיקף שהושקע בשנת 2022. בשנת 2021, האחוז עמד על 59% בהשוואה לשנה הקודמת. מפעילי הלוגיסטיקה התמקדו בתוכנה (83%).
עבודות תשתית קיבלו הון מ-78% מהמפעילים המשיבים ומופיעות במקום השני בדירוג ההשקעות. אחריה רכישת מכונות או ציוד חדשים, עם 69%.
בתוך הפרויקטים החדשים, מפעילי הלוגיסטיקה חשו את השפעת עליית מחירי הדלק בשנת 2023, כפי שנצפתה גם במהדורה הקודמת. הוצאות נוספות עם עליות משמעותיות היו: עבודה, ציוד ותחבורה בכבישים, כאשר כולן נחשבו כבינוניות או גבוהות על ידי יותר מ-60% מהמפעילים. בסך הכל, 75% לא גלגלו את העלייה בעלויות למחיר השירות.
"זה לא חדש שמפעילי לוגיסטיקה (OLs) מנווטים עם עלויות הדלק הגבוהות, שתמיד מהוות חלק משמעותי מהוצאות התפעול שלהם, ומחפשים חלופות כדי להימנע מהפסדים גדולים. בכל הנוגע להשקעות, להתפתחות הטכנולוגית המתמדת יש השפעה ישירה, שכן המפעילים צריכים לעמוד בקצב המגמות, להגדיל את הפרודוקטיביות ולשמור על תחרותיות", מדגישה מרסלה.
דה-קרבוניזציה:
עם תשומת לב ממוקדת בהפחתת ההשפעה הסביבתית של פעילותם, בהינתן תרחיש שבו 13% מפליטות גזי החממה מגיעות ממגזר התחבורה, ל-94% ממפעילי הלוגיסטיקה כבר יש מחלקה האחראית על נושאים הקשורים לקיימות.
ל-OLs עם ההתקדמות הרבה ביותר בנושא זה (39%) יש מטרות ויעדים ברורים, ולתחום האחראי יש תקציב מוגדר. ל-23% נוספים יש גם מגזר עם אינדיקטורים, אך עדיין ללא תקציב מוגדר.
בכל הנוגע להפחתת פליטות פחמן, היעד הממוצע להפחתת טביעת הרגל הפחמנית הוא 37% תוך שמונה שנים. עבור חברות המבקשות הפחתה של 100%, מסגרת הזמן תהיה בין 20 ל-26 שנים. עמידה בלוח הזמנים הללו עולה בקנה אחד עם יוזמות כגון הפחתת הגיל הממוצע של הצי (55%), אופטימיזציה של רשת הלוגיסטיקה (47%) ואופטימיזציה של מסלולים (47%). בין האמצעים שכבר אומצו נמצאים שימוש בכלי רכב חשמליים ובאנרגיה מתחדשת, כאשר 41% ו-53% מהחברות מהמרות על פתרונות אלה, בהתאמה.
החיפוש אחר מקורות דלק אחרים הוא גם חלק מתוכניות חברות הנפט המקומיות (OLs) במסגרת הנחיות ESG (סביבתיות, חברתיות וממשלתיות). חשמל לכלי רכב, כפי שצוין על ידי 39% מהחברות שנועצו, היה האפשרות המועדפת. מקורות אחרים בשימוש הם אתנול (33%) וגז טבעי דחוס (CNG) (26%). לשניהם רמות פליטת פחמן נמוכות ומספר גדול יותר של נקודות תדלוק הפרוסות ברחבי הארץ.
ישנם גם ביוגז, סולר ירוק, גז טבעי נוזלי ומימן ירוק, הנמצאים בשימוש על ידי פחות מ-10% מהמפעילים, אך בעלי פוטנציאל גדול לפיתוח בטווח הבינוני והארוך. רוב מפעילי הלוגיסטיקה (63%) הצהירו כי הם סופגים במלואם את עלויות הפחתת הפליטות, מבלי לגלגל כל עלות למחיר הסופי של שירותיהם.
"ABOL משתתפת באופן פעיל בתהליך זה באמצעות קבוצת ה-ESG שלה, אשר במשך כמעט 3 שנים מפתחת פעולות ופרויקטים חשובים כדי לתרום ישירות למסע הפחמן של כל חבר, מאז שהבנו ש-OLs נמצאים בשלבי בגרות שונים. הצלחנו ליישר קו בין כולם על ידי בניית מטריצת המהותיות ומלאי הפליטות שלהם. כעת, הם יודעים בדיוק אילו בעיות ואתגרים עליהם להתמודד בכל הנוגע ל-ESG, ובפרט לפליטות גזי חממה. יחד, אנו מחפשים את הפתרונות הטובים ביותר ומציעים תמיכה כדי שיוכלו להחליט באיזה נתיב ללכת. עד דצמבר, לדוגמה, נמסור לשותפים את פרויקט הפיילוט 'מלאי פליטות של חברי ABOL'. אנו גם עוקבים מקרוב אחר הרגולציה של 'שוק הפחמן' הברזילאי, הנמצא כעת בעיבוד בקונגרס הלאומי, כמו גם אחר 'חוק הדלקים העתידיים', שמעודד פיתוח של טכנולוגיות וחלופות פחות מזהמות", מדווח המנהל.
היקף:
היכן ממוקמים מפעילי הלוגיסטיקה הפועלים בברזיל? מתוך המספר הכולל של מפעילי הלוגיסטיקה, 47% פועלים בכל חמשת האזורים בברזיל בו זמנית, ול-40% יש נוכחות בינלאומית, דבר המצביע על עלייה בפעילות האזורית של חברות אלו בשנים האחרונות. בשנת 2022, 37% היו נוכחים בכל האזורים בברזיל. מאז מהדורת 2020 של הסקר, העליות היו מ-25% ל-51% בצפון, מ-43% ל-69% בצפון מזרח, מ-37% ל-70% במרכז-מערב, מ-63% ל-76% בדרום, ומ-92% ל-94% בדרום מזרח.
לחברות גדולות יותר יש פריסה גיאוגרפית רחבה יותר: 81% מהן נוכחות בכל האזורים. מצד שני, מפעילי לוגיסטיקה קטנים יותר (OLs) פועלים באופן אזורי יותר, כאשר רבים מהם ממצבים את עצמם כמומחים בשווקים מקומיים. בממוצע, כל אחד מהם מפעיל 19 מתקנים, כגון מחסנים, מרכזי הפצה, נקודות מעבר ומתקני עגינה. עם זאת, 64% ממשתתפי הסקר הצהירו כי הם מגדילים מספר זה.
ענפים המוגשים:
עם ההישג הגיאוגרפי המוגבר של מפעילי לוגיסטיקה (OLs), גם מגזרי הכלכלה המוגשים גדלו. בשנת 2024, הסקר גילה כי מפעילים עובדים ביותר מ-20 מגזרים שונים, וממקמים את עצמם בחוליות שונות של שרשרת האספקה. לכל מפעיל יש, בממוצע, לקוחות מתשע תעשיות שונות. בראש הרשימה נמצא מגזר המשקאות, עם 72%, עלייה של 14% בהשוואה לשנת 2022. אחריו נמצא מגזר הרכב וחלקי הרכב, עם גידול של 70% ו-13% בשנתיים האחרונות. במקום השלישי נמצאים מוצרי הקוסמטיקה, עם עלייה של 66% ו-2%.
תשתיות נמלים ושדות תעופה:
מהדורת 2024 של "פרופיל מפעילי הלוגיסטיקה" מציגה, לראשונה, ניתוח מעמיק יותר של עמדות החברות בנוגע לתשתיות הנמלים ושדות התעופה במדינה. במקרה של נמלים, המפעילים מבינים כי יש צורך בשיפורים מבניים, כאשר רק 18% מדווחים על צווארי בקבוק לוגיסטיים ללא צווארי בקבוק בפעילותם.
מנהלי התעופה הברזילאים הדגישו גם את קיומן של הזדמנויות פוטנציאליות לשיפור תשתית שדות התעופה להובלת מטענים. הסקר מגלה כי 26% מציינים חוסר זמינות של מטענים בשדות התעופה הברזילאים. בניתוח נתיבי אוויר פנים ארציים, מתוך 46% הפועלים במצב זה, רק 6% מהנשאלים מגדירים אותם כמצוינים.
