Pipedrive משלבת את WhatsApp בכלי המסרים שלה ומשיקה תכונות לניהול פרויקטים 

Pipedrive , מערכת ה-CRM הקלה והחכמה לעסקים קטנים ובינוניים, משיקה תכונות חדשות לניהול פרויקטים ותקשורת שנועדו לסייע לצוותי מכירות לנהל את קשרי הלקוחות ואת הביצוע לאחר המכירה בצורה יעילה יותר, והכל בפלטפורמה אחת .

ככל שצוותי המכירות גדלים, המעבר מעסקה סגורה למשלוח מוצלח מתעכב לעתים קרובות עקב כלים מנותקים ואובדן מידע. הגרסה האחרונה של Pipedrive פותרת זאת על ידי הבאת ביצוע שלאחר המכירה ישירות למערכת ה-CRM.

"המכירות לא נעצרות כשעסקה נסגרת", אומר ג'ו פוטי, מנהל מוצר וטכנולוגיה ראשי (CPTO) ב-Pipedrive. "אנו מאמינים שעל ידי שחרור צוותי המכירות מעול הכלים המנותקים, הם יכולים להגיע לפוטנציאל הביצועים המלא שלהם. עדכונים אלה נועדו לתת לאנשי מקצוע את הביטחון שהמסירה שלאחר המכירה שלהם יוצאת דופן כמו המצגת הראשונית שלהם."

מעבר לעסקים עם פרויקטים

עבור צוותי מכירות רבים, המעבר ממכירות למשלוח נותר העברה "עיוורת", שלעתים קרובות מובילה לאובדן הקשר ולחוסר יעילות תפעולית. Pipedrive Projects מביאה את ניהול הפרויקטים לאחר המכירה ישירות למערכת ה-CRM, ועוזרת לצוותים לשמור על מומנטום לאחר סגירת העסקה.

התכונות החדשות כוללות:

• תדריכי פרויקטים שנוצרו באמצעות בינה מלאכותית: צמצום תהליכים ידניים על ידי חילוץ אוטומטי של פגישות, הערות וקבצים מהיסטוריית המכירות; 
• תובנות פרויקט: מספקות לצוותים נראות רבה יותר לגבי פעילות הפרויקט, עומסי העבודה וההתקדמות הכוללת; 
• תרשימי גאנט אינטראקטיביים: עוזרים לצוותים לזהות צווארי בקבוק ולהתאים לוחות זמנים ככל שסדרי העדיפויות משתנים; 
• פרויקטים בנייד: מבטיחים שלצוותים תהיה גישה למשימות ועדכונים דרך האפליקציה, מה שמאפשר להם לעקוב אחר ההתקדמות ולהישאר מעודכנים.

"בעבר, הפעלנו חמישה משפכי מסחר שונים רק כדי לנהל את מחזורי האספקה ​​שלנו", מסביר ג'סטין סמית', נשיא Boost Transport. " פרויקטים עוזרים לנו לרכז הכל במקום אחד. הפעלת תבניות קליטהעםמשימות שהוקצו מראש חסכה לצוות שלנו שעות בכל שבוע."

הפיכת האוטומציה לאמינה יותר

ככל שחברות אוטומציה גוברת של תהליכי מכירה, שמירה על נראות של ביצועי זרימת העבודה הופכת חשובה יותר ויותר. Pipedrive הציגה תכונות משופרות לניטור אוטומציה המסייעות לצוותים להקדיש פחות זמן לניהול מערכות ויותר זמן להתמקדות בלקוחות. התכונות החדשות כוללות:

• לוח מחוונים של אמון ונראות: מסייע לצוותים לנטר את ביצועי האוטומציה ולזהות בעיות מוקדם; 
• ניטור בריאות זרימת עבודה: מזהה צווארי בקבוק, אוטומציות כושלות ותהליכים לא יעילים לפני שהם משפיעים על התפעול או על חוויית הלקוח.
• הבאת שיחות וואטסאפ לתוך מערכת ניהול קשרי לקוחות (CRM)

צוותי מכירות מסתמכים יותר ויותר על WhatsApp כדי לתקשר עם לקוחות, אך רבות משיחות אלו נותרות מנותקות ממערכת ה-CRM. האינטגרציה החדשה מאפשרת לצוותים לנהל הודעות WhatsApp ישירות בתוך מערכת ה-CRM, ולקשר אוטומטית צ'אטים לעסקאות, אנשי קשר ולידים. האינטגרציה מאפשרת לצוותים:

• הגב מהר יותר מבלי לעבור בין כלים, ושמור על שיחות זורמות בצורה יעילה יותר; 
• סטנדרטיזציה של מעקביםבאמצעותתבניות וזרימות עבודה אוטומטיות, הגדלת העקביות בתקשורת והפחתת אובדן של שלבים נוספים; 
• שמור על הקשר של השיחות בכל האינטראקציות המכירות והאחריותיות, שיפור הנראות של היסטוריית הלקוחות ושיתוף הפעולה בין הצוותים.

שילוב WhatsApp זמין כעת בבטא פתוחה ללקוחות בתוכניות Growth ומעלה. לקוחות המעוניינים להציג תצוגה מקדימה של תכונות ועדכוני מוצר עתידיים יכולים להצטרף לתוכנית הבטא של Pipedrive כדי לקבל גישה מוקדמת לפונקציונליות הנמצאת בפיתוח.