中小企業向けの簡単でインテリジェントなCRMであるPipedriveは、営業チームが顧客関係や販売後の実行をより効果的に管理できるよう設計された新しいプロジェクト管理およびコミュニケーション機能を、すべて単一のプラットフォーム上で提供開始しました。
営業チームが拡大するにつれ、契約成立から納品完了までの移行プロセスは、連携していないツールや情報不足によって遅延することがよくあります。Pipedriveの最新リリースでは、販売後の実行プロセスをCRMに直接統合することで、この問題を解決します。.
「取引が成立したからといって、営業活動が終わるわけではありません」と、Pipedriveの最高製品・技術責任者（CPTO）であるジョー・フッティ氏は述べています。「私たちは、営業チームが連携していないツールに悩まされることなく、最大限のパフォーマンスを発揮できると信じています。今回のアップデートは、営業担当者が、最初のプレゼンテーションと同様に、販売後のサービス提供も卓越したものにできるという自信を持てるようにすることを目的としています。」
プロジェクトを通じてビジネスを超えた可能性を探る
多くの営業チームにとって、営業から納品への移行は依然として「盲目的な」引き継ぎであり、状況把握の喪失や業務効率の低下につながることが少なくありません。Pipedrive Projectsは 、販売後のプロジェクト管理をCRMに直接統合することで、取引成立後もチームが勢いを維持できるよう支援します。
新機能は以下のとおりです。
- AIが生成するプロジェクト概要： 販売履歴から予定、メモ、ファイルを自動的に抽出することで、手作業によるプロセスを削減します。
- プロジェクトインサイト： プロジェクト活動、作業負荷、全体的な進捗状況をチームにより詳細に把握できるようにする。
- インタラクティブなガントチャート： チームがボトルネックを特定し、優先順位の変更に応じてスケジュールを調整するのに役立ちます。
- モバイルでのプロジェクト管理： チームがアプリを通じてタスクや最新情報にアクセスできるようにすることで、進捗状況を追跡し、連携を維持することができます。
「以前は、配送サイクルを管理するためだけに5つの異なるファネルを運用していました」と、 Boost Transport。「 Projectsの おかげで、すべてを1か所に集約できるようになりました。を含むことで、毎週何時間もの時間を節約できています。」
自動化の信頼性を高める
企業が販売プロセスを自動化するにつれて、ワークフローのパフォーマンスを可視化することがますます重要になります。Pipedriveは、チームがシステム管理に費やす時間を減らし、顧客対応に集中できるように、自動化監視機能を強化しました。新機能は以下のとおりです。
- 信頼性と可視性ダッシュボード： チームが自動化のパフォーマンスを監視し、問題を早期に特定するのに役立ちます。
- ワークフローの健全性監視： ボトルネック、自動化の失敗、非効率なプロセスが業務や顧客体験に影響を与える前に検出します。
- WhatsAppの会話をCRMに取り込む。
営業チームは顧客とのコミュニケーションにWhatsAppをますます活用するようになっていますが、これらの会話の多くはCRMと連携していません。今回の新しい統合により、チームはCRM内でWhatsAppメッセージを直接管理できるようになり、チャットを取引、連絡先、リードに自動的にリンクさせることができます。この統合により、チームは以下のことが可能になります。
- ツールを切り替えることなく迅速に対応し、会話の流れをより効率的に維持します。
- 自動化されたテンプレートとワークフローを使用してフォローアップを標準化することで、コミュニケーションの一貫性を高め、後続の手順における損失を減らす。
- 販売時および販売後のやり取り全体を通して会話の文脈を維持し、顧客履歴の可視性を向上させ、チーム間の連携を強化します。
WhatsApp連携機能は現在、Growthプラン以上のプランをご利用のお客様向けにオープンベータ版として提供されています。今後登場する機能や製品アップデートをいち早く体験したいお客様は、 Pipedriveベータプログラムに で、開発中の機能に早期アクセスできます。
