全球领先的资产管理公司 Janus Henderson Group 宣布，已达成最终协议，收购 Victory Park Capital Advisors (VPC) 的多数股权。VPC 是一家全球私募信贷管理公司，拥有近二十年的经验，致力于为成熟企业和新兴企业提供量身定制的私募信贷解决方案。VPC 的加入将与 Janus Henderson 在证券化信贷领域成功的业务模式和在公共资产证券化市场的专业知识形成互补，进一步拓展公司在私募市场为客户提供的服务能力。.
VPC由Richard Levy和Brendan Carroll于2007年创立，总部位于芝加哥，代表其长期合作的机构客户，投资于多元化的行业、地域和资产类别。自2010年以来，VPC专注于资产抵押贷款，包括为小型企业和消费者、金融和有形资产以及房地产信贷提供融资。其投资组合还包括法律融资和资产配置，以及为保险公司提供定制化投资管理服务。此外，该公司还通过其附属平台Triumph Capital Markets提供全面的结构性融资和资本市场解决方案。自成立以来，VPC已投资约103亿美元¹，投资项目超过220个，目前管理资产规模约为60亿美元²。.
公司预期VPC将与Janus Henderson建立互补，并扩大其在全球管理的363亿美元³证券化资产规模。此次合作具有高度协同效应，将带来互利共赢的增长机遇。VPC与包括保险公司、养老基金、基金会和主权财富基金在内的全球机构客户建立了长期合作关系，这将巩固Janus Henderson在全球机构市场的地位。此外，VPC专为保险公司量身定制的投资能力将拓展Janus Henderson的产品线，以满足其不断增长的保险客户群的需求。Janus Henderson的全球机构和私募股权分销平台及其与金融中介机构的密切关系将为VPC产品在全球范围内的分销和发展提供支持。.
此次收购标志着 Janus Henderson 在以客户需求为导向的私人贷款能力扩张方面又迈出了重要一步。此前，该公司宣布将收购科威特国家银行新兴市场私人投资团队 NBK Capital Partners，预计将于今年年底完成收购。.
“我们将继续贯彻以客户为中心的战略愿景，很高兴通过收购Victory Park Capital进一步拓展Janus Henderson的私募贷款业务。资产抵押贷款已成为私募信贷领域的重要市场机遇，因为客户正在寻求将其私募信贷投资多元化，而不仅仅局限于直接融资。VPC在私募信贷领域的投资能力及其在保险领域的深厚专业知识，与我们客户日益增长的需求相契合，有助于我们实现多元化战略目标，并增强我们在证券化融资领域的现有优势。我们相信，此次收购将使我们能够继续更好地服务于我们的客户、员工和股东。” Janus Henderson首席执行官Ali Dibadj表示。
VPC首席执行官、首席投资官兼创始人理查德·利维表示：“我们很高兴能与 Janus Henderson 合作，共同开启 VPC 的下一阶段增长。此次合作证明了我们成熟的私人贷款品牌实力和差异化的专业优势，我们相信这将使我们能够更快地扩大规模，丰富产品种类，拓展分销渠道和地域覆盖范围，并加强我们自主的贷款发起渠道。 ”
“作为一家业务遍及全球的领先主动型资产管理公司，骏利亨德森是支持我们高水平团队和VPC持续发展的理想合作伙伴。我们与骏利亨德森的领导团队相识多年，相信双方在以客户为中心的理念、严谨的投资原则和共同的价值观方面高度契合。此次合作将通过加速产品开发和交叉销售，为客户创造巨大价值。我们期待与骏利亨德森携手，在VPC已有的成功基础上再创佳绩，并继续为现有和潜在的投资者及投资组合公司提供差异化的私募信贷解决方案。” VPC高级合伙人兼联合创始人布伦丹·卡罗尔补充道。
此次收购的对价包括现金和 Janus Henderson 普通股，预计对 2025 年每股收益的影响为中性或积极。此次收购预计将于 2024 年第四季度完成，但需满足惯例成交条件，包括获得监管部门的批准。.
有关此次交易的投资者演示文稿可在 Janus Henderson 投资者关系网站上查阅。
Ardea Partners担任VPC的独家财务顾问。Kirkland & Ellis LLP担任VPC的法律顾问，Sheppard Mullin担任Janus Henderson的法律顾问。.
