For gründere eller de i lederstillinger krever dagens situasjon strategisk planlegging ikke bare for å sikre selskapets økonomiske levedyktighet, men også for å sørge for bærekraftig vekst.
I dag er fordelen at teknologi er en alliert. Det finnes spesifikke innovasjonsløsninger for strategisk økonomisk planlegging i bedrifter: for innsikt, datainnsamling og -analyse, og utarbeidelse av rapporter som støtter ledere i å skissere de mest passende handlingene og den beste veien for virksomheten. Alt for å unngå å bli en del av en drastisk statistikk: hvert fjerde minutt stenger et selskap dørene i Brasil, ifølge den føderale regjeringens forretningskart.
For toppsjef Alysson Guimarães, grunnlegger og administrerende direktør i LeverPro, et selskap som spesialiserer seg på innovasjon og rapporteringsløsninger for økonomistyring i mellomstore og store bedrifter, er metodikk og disiplin grunnleggende. Derfor har oppstartsbedriften utviklet og gjort en sjekkliste for årlig strategisk økonomisk planlegging tilgjengelig gratis på markedet.
Materialet, som er tilgjengelig digitalt, kan nås gjennom en enkel og rask registrering via lenken <https://lp.leverpro.com.br/checklist-planejamento-anual>. «Vi vet at årlig økonomisk planlegging er komplekst. Det er imidlertid strategisk og grunnleggende for bedrifters bærekraft. Så vi bestemte oss for å tilby dette første trinnet, som er denne sjekklisten», sier Guimarães.
Sjekklisten inneholder over 100 punkter, fordelt på ni grupper: strategisk planlegging, datainnsamling, scenarioplanlegging, avdelingskoordinering, uavhengige økonomioppgaver, foreløpig budsjettoppretting, ledelsesgjennomgang, ferdigstillelse og godkjenning, samt implementering og overvåking. Ved siden av hvert punkt inneholder materialet et sammendrag av anbefalte handlinger og trinn.
Materialet fremhever også trinn for datainnsamling. På dette tidspunktet er det blant retningslinjene som LeverPro har utviklet å utnytte organisasjonens historiske data, projisere i henhold til gjeldende trender, involvere interessenter, bruke automatiseringsverktøy og gjøre justeringer i møte med potensielle hendelser som påvirker budsjettet (som ansettelser og investeringer). Tabeller som viser inntekter, utgifter, eiendeler og gjeldsposter, med forklaringer på hva som utgjør disse postene, utfyller delen om datainnsamling i materialet.
Til slutt fremhever oppstartsbedriften viktigheten av å generere rapporter, og tilbyr tips om hvordan man gjør det. For eksempel bruk av programvare for økonomisk planlegging, forberedelse av kommunikasjon og andre tekster på forhånd, planlegging av møter på forhånd, planlegging av flere scenarier og etablering av standardisering av rapporter. På samme måte forklares relevante inntekts-, utgifts-, eiendels- og gjeldsposter i denne delen.
«Strategisk økonomisk planlegging legger grunnlaget for økonomisk suksess gjennom hele året. Derfor fortjener den dedikasjon, engasjement og omsorg – et «overskudd» av disse ingrediensene er aldri for mye», bemerker administrerende direktør i LeverPro. «For å oppnå dette», fortsetter han, «er det viktig å forstå de viktigste leveransene og lage en tidslinje. Beslutningene som tas i planleggingsfasen har konsekvenser gjennom hele året.».
