父親節將是下半年零售商檢驗銷售策略的首個重要契機。隨著越來越多的企業尋求利用人工智慧解決方案來自動化客戶服務、客戶開發和關係管理，一個問題也逐漸引起企業主的關注：在建立銷售營運系統之前投資人工智慧是否值得？專家認為，答案不在於選擇何種工具，而是企業的成熟度。.
企業家、成長策略家、 Grupo HRZ （一家專注於業務成長、銷售加速和收入成長的控股公司）聯合創始人雨果·西爾維拉表示，許多公司仍然在錯誤的地方開始他們的數位轉型。
他認為，人工智慧可以增強現有營運流程。 「企業主通常會問應該購買哪種人工智慧產品。但正確的問題是，公司是否已經擁有清晰的流程、明確的指標和有序的營運。如果營運缺乏條理，人工智慧反而會加速錯誤。而當營運流程規範、監控到位、管理到位時，人工智慧就能成倍提高生產力。」他解釋道。.
技術進步有助於解釋這一趨勢。史丹佛大學發布的《2025年人工智慧指數報告》顯示，2024年全球人工智慧領域的私人投資額達2,520億美元，比上年增加26%。麥肯錫2025年發布的一項調查顯示，全球78%的企業已在其業務的至少一個領域應用人工智慧，鞏固了人工智慧在企業策略中的優先地位。.
在實踐中，人工智慧已經能夠回應客戶的首次聯繫、篩選潛在客戶、自動將資訊輸入客戶關係管理系統 (CRM)、將銷售機會分配給銷售人員、進行後續跟進並追蹤未完成的提案。這些功能減少了銷售團隊在執行作業任務上花費的時間，使他們能夠將精力集中在談判、客戶關係管理和完成銷售上。.
João Vinas解釋說，首先應該設計的是要自動化的流程。 「在部署人工智慧代理來處理電話之前，公司需要知道在首次聯繫之後應該如何處理每個客戶。誰會收到這條銷售線索？需要多長時間？需要收集哪些資訊？銷售人員何時介入？會嘗試聯繫多少次？技術可以大規模地執行這些邏輯，但首先，這些邏輯必須存在。」他說。
HubSpot發布的《2025年銷售領域人工智慧現況報告》證實了這一趨勢，報告顯示，銷售團隊最常使用的應用與自動化管理任務、產生電子郵件、進行客戶調查和更新銷售記錄相關。然而，生產力的提升直接取決於操作的品質。.
西爾維拉認為，現在是應用人工智慧的最佳時機。那些尚未建立起規範化客戶群、不了解自身關鍵績效指標或不監控銷售漏斗績效的公司，很難從這項技術中獲益。 「誤解在於認為人工智慧能夠讓一家混亂的公司變得井然有序。這取決於人工智慧接收資訊的品質以及它所遇到的流程。如果這些流程不存在，那麼最終的回報往往會遠低於預期。”.
專家表示，一些跡象表明，該公司在投資自動化之前，仍需對其營運進行結構調整：
- 沒有持續使用客戶關係管理系統；
- 它沒有明確的銷售漏斗；
- 回覆客戶的時間太長；
- 它不追蹤銷售轉換率；
- 不知道哪些管道產生的收入最多；
- 它不保存與客戶的關係歷史記錄。.
維納斯補充道，公司無需等到營運完美才開始使用人工智慧。關鍵在於能夠衡量實施前的情況，以便比較實施後的表現。 「如果企業主目前不知道回覆潛在客戶需要多長時間，有多少聯繫轉化為銷售機會，以及有多少銷售機會最終轉化為成交，他們就無法證明人工智慧提升了業績。沒有基準數據就進行自動化，會將技術投資變成一場賭博。」他解釋道。.
一旦這些基本要素確立，人工智慧便能開始加速成長。比實施新工具更重要的是監控能夠顯示投資是否真正產生回報的指標。.
需要監測的主要參數包括：
- 縮短平均客戶回應時間；
- 轉換率提高；
- 後續追蹤次數增加；
- 減少錯失的機會；
- 提高每位銷售人員的生產力；
- 平均票價增長；
- 回購率上升；
- 營收成長，但員工人數並未相應增加。.
「人工智慧的成功不應以自動化實施的數量來衡量，而應以它對生產力和收入的影響來衡量。如果實施後各項指標保持不變，那麼問題可能不在於工具本身，而在於營運管理，」雨果說。.
HRZ集團的經驗進一步印證了這一點。該公司為零售、電商、診所和服務公司整合了客戶關係管理（CRM）、銷售自動化、智慧代理和預測方法，始終將技術與商業營運架構結合。這家控股公司已在全國範圍內加速了250多個項目的運營，並擁有許多成功案例，例如：一家實體店網絡在24小時內實現了76.4萬雷亞爾的銷售額，一家電商平台在短短48小時內就創造了190萬雷亞爾的銷售額。.
西爾維拉指出，對於希望利用父親節行銷機會的公司而言，只要從營運組織入手，現在仍有時間策略性地運用人工智慧。 「那些在行銷活動開始前幾天才部署工具的公司，很少能看到持續的成效。只有當客戶關係管理（CRM）、銷售漏斗、客戶服務和關鍵績效指標（KPI）體係都已構建完善時，才能獲得最佳回報。人工智慧可以提升營運效率，但它並不能取代管理。」他總結道。.
