父亲节将是下半年零售商检验销售策略的首个重要契机。随着越来越多的企业寻求利用人工智能解决方案来自动化客户服务、客户开发和关系管理，一个问题也逐渐引起企业主的关注：在构建销售运营体系之前投资人工智能是否值得？专家认为，答案不在于选择何种工具，而在于企业的成熟度。.
企业家、增长战略家、 Grupo HRZ （一家专注于业务增长、销售加速和收入增长的控股公司）联合创始人雨果·西尔维拉表示，许多公司仍然在错误的地方开始他们的数字化转型。
他认为，人工智能可以增强现有运营流程。“企业主通常会问应该购买哪种人工智能产品。但正确的问题是，公司是否已经拥有清晰的流程、明确的指标和有序的运营。如果运营缺乏条理，人工智能反而会加速错误。而当运营流程规范、监控到位、管理到位时，人工智能就能成倍提高生产力。”他解释道。.
技术进步有助于解释这一趋势。斯坦福大学发布的《2025年人工智能指数报告》显示，2024年全球人工智能领域的私人投资额达到2520亿美元，比上年增长26%。麦肯锡2025年发布的一项调查显示，全球78%的企业已在其业务的至少一个领域应用人工智能，这巩固了人工智能在企业战略中的优先地位。.
在实践中，人工智能已经能够响应客户的首次联系、筛选潜在客户、自动将信息录入客户关系管理系统 (CRM)、将销售机会分配给销售人员、进行后续跟进并跟踪未完成的提案。这些功能减少了销售团队在执行操作任务上花费的时间，使他们能够将精力集中在谈判、客户关系管理和完成销售上。.
João Vinas解释说，首先应该设计的是要自动化的流程。“在部署人工智能代理来处理电话之前，公司需要知道在首次联系之后应该如何处理每个客户。谁会收到这条销售线索？需要多长时间？需要收集哪些信息？销售人员何时介入？会尝试联系多少次？技术可以大规模地执行这些逻辑，但首先，这些逻辑必须存在。”他说道。
HubSpot发布的《2025年销售领域人工智能现状报告》证实了这一趋势，报告显示，销售团队最常使用的应用与自动化管理任务、生成电子邮件、开展客户调研和更新销售记录相关。然而，生产力的提升直接取决于操作的质量。.
西尔维拉认为，现在是应用人工智能的最佳时机。那些尚未建立起规范化客户群、不了解自身关键绩效指标或不监控销售漏斗绩效的公司，很难从这项技术中获益。“误区在于认为人工智能能够让一家混乱的公司变得井然有序。这取决于人工智能接收信息的质量以及它所遇到的流程。如果这些流程不存在，那么最终的回报往往会远低于预期。”.
专家表示，一些迹象表明，该公司在投资自动化之前，仍需对其运营进行结构调整：
- 没有持续使用客户关系管理系统；
- 它没有明确的销售漏斗；
- 回复客户的时间太长；
- 它不追踪销售转化率；
- 不知道哪些渠道产生的收入最多；
- 它不保存与客户的关系历史记录。.
维纳斯补充道，公司无需等到运营完美才开始使用人工智能。关键在于能够衡量实施前的情况，以便比较实施后的表现。“如果企业主目前不知道回复潜在客户需要多长时间，有多少联系转化为销售机会，以及有多少销售机会最终转化为成交，他们就无法证明人工智能提升了业绩。没有基准数据就进行自动化，会将技术投资变成一场赌博。”他解释道。.
一旦这些基本要素确立，人工智能便能开始加速增长。比实施新工具更重要的是监测能够显示投资是否真正产生回报的指标。.
需要监测的主要参数包括：
- 缩短平均客户响应时间；
- 转化率提高；
- 后续随访次数增加；
- 减少错失的机会；
- 提高每位销售人员的生产力；
- 平均票价增长；
- 回购率上升；
- 营收增长，但员工人数并未相应增加。.
“人工智能的成功不应以自动化实施的数量来衡量，而应以它对生产力和收入的影响来衡量。如果实施后各项指标保持不变，那么问题可能不在于工具本身，而在于运营管理，”雨果说道。.
HRZ集团的经验进一步印证了这一点。该公司为零售、电商、诊所和服务公司整合了客户关系管理（CRM）、销售自动化、智能代理和预测方法，始终将技术与商业运营架构相结合。这家控股公司已在全国范围内加速了250多个项目的运营，并拥有诸多成功案例，例如：一家实体店网络在24小时内实现了76.4万雷亚尔的销售额，一家电商平台在短短48小时内就创造了190万雷亚尔的销售额。.
西尔维拉指出，对于希望利用父亲节营销机会的公司而言，只要从运营组织入手，现在仍有时间战略性地运用人工智能。“那些在营销活动开始前几天才部署工具的公司，很少能看到持续的成效。只有当客户关系管理（CRM）、销售漏斗、客户服务和关键绩效指标（KPI）体系都已构建完善时，才能获得最佳回报。人工智能可以提升运营效率，但它并不能取代管理。”他总结道。.
