新年伊始，正是規劃、回顧專案、將目標和夢想付諸實踐的好時機。如果說我們在個人生活中會為這段時期帶來的更新做好準備，那麼在商業領域，我們也應該如此，而且理應如此。對企業家或管理階層而言，此時此刻需要進行策略規劃，不僅是為了確保公司的財務穩健，更是為了實現永續成長。.
如今，科技已成為助力企業發展的優勢。針對策略性商業財務規劃，湧現出許多創新解決方案：用於洞察分析、資料收集與分析，以及產生報告，從而幫助管理者制定最合適的行動方案和最佳發展路徑。這一切都是為了避免成為令人震驚的統計數據的一部分：根據巴西聯邦政府發布的《商業地圖》，在巴西，平均每四分鐘就有一家公司倒閉。.
對LeverPro創辦人兼執行長Alysson Guimarães而言，方法論和紀律至關重要。 LeverPro是一家專注於為中大型企業提供財務管理創新和報告解決方案的公司。因此，這家新創公司開發並免費向市場發布了一份年度策略財務規劃清單。.
這份資料以電子版形式提供，只需點擊連結進行簡單快速的註冊即可存取。 「我們知道年度財務規劃很複雜。然而，它對企業的永續發展至關重要，具有戰略意義。因此，我們決定提供這第一步，也就是這份清單，」吉馬良斯說。
清單包含100多個項目，分為九大類：策略規劃、資料收集、情境規劃、部門協調、獨立財務任務、初步預算編制、高階主管審核、最終定稿和批准，以及實施和監控。每個項目旁邊都附有建議行動和步驟的摘要。.
該資料還重點介紹了資料收集步驟。 LeverPro制定的指導原則包括：利用組織的歷史資料、根據當前趨勢進行預測、讓利害關係人參與、使用自動化工具，以及根據可能影響預算的事件（例如招募和投資）進行調整。資料中「資料收集」部分還附有列出收入、支出、資產和負債項目的表格，並解釋了這些項目的組成。.
最後，這家新創公司強調了產生報告的重要性，並提供了相關技巧。例如，使用財務規劃軟體、提前準備溝通材料和其他文字、提前安排會議、規劃多種方案以及建立報告標準化流程。同樣，本節也解釋了相關的收入、支出、資產和負債項目。.
「策略財務規劃是全年財務成功的基礎。因此，它值得我們投入精力、認真負責和悉心呵護——這些要素多多益善，」LeverPro執行長指出。 “為此，”他繼續說道，“重要的是要了解關鍵成果並製定時間表。規劃階段做出的決策會對全年產生影響。”.
